Create quotation

إنشاء الاقتباس

عرض الأسعار ، المعروف أيضًا باسم عرض الأسعار. إنه مستند يقدمه المورد إلى عميل محتمل يسرد الأسعار المقترحة لسلع المورد أو خدماته. هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها إنشاء عرض أسعار. تحقق أدناه لقطة شاشة

خطوة 1: انقر فوق مبيعات> يقتبس في الزاوية اليسرى العليا. للحصول على اقتباس جديد ، انقر فوق "إنشاء اقتباس" أو أعلى يسار علامة الجمع بجوار اقتباسات من لوحة القيادة الخاصة بك.

يتم فتح عرض أسعار جديد. أولاً ، اختر العميل المطلوب وشخص الاتصال. أيضًا ، تحقق مما إذا كانت تفاصيل الشركة صحيحة كعنوان ورقم ضريبة القيمة المضافة. يتم تعبئة تاريخ الاقتباس في يوم إنشاء المستند. يمكنك تغيير هذا بنفسك. تحقق مما إذا كان تاريخ انتهاء الصلاحية صحيحًا ، وأدخل أي تاريخ للتسليم ، والمرجع ، والسمة ، وتأكد من تحديد العملة بشكل صحيح.

الآن أضف العديد من المنتجات أو الخدمات والكمية المطلوبة إلى عرض الأسعار. يمكنك أيضا إضافة أي ملاحظة شخصية أو مرفق. ثم تحقق مما إذا كان المبلغ الوارد في الفاتورة النهائية صحيحًا ، ولا تنس أن معاينة عرض الأسعار الخاص بك قبل الإرسال.

الآن عرض الأسعار جاهز. انقر فوق إرسال> وضع اللمسات الأخيرة لإنهاء عرض الأسعار

ثم انتقل إلى مبيعات> علامات الاقتباس للتحقق من عروض الأسعار. الآن ، انقر فوق إرسال بريد إلكتروني بتنسيق PDF لإرساله إلى عملائك.

تم إرسال عرض الأسعار الخاص بك وهو الآن في لمحة عامة عن العروض.

هل تتلقى إشعارًا بموافقة العرض؟ بجانب الاقتباس ، انقر على الإجراء> تغيير حالة الاقتباس .

سترى في نظرتك العامة للعروض التي تمت الموافقة على هذا العرض. أنشئ فاتورة مباشرةً من عرض الأسعار بالنقر فوق إجراء> إنشاء فاتورة بجوار عرض الأسعار.

يتم فتح فاتورة جديدة ، مملوءة بنفس البيانات والمعلومات تمامًا كما هو الحال في عرض الأسعار الذي تم إنشاؤه مسبقًا. تحقق من صحة كل شيء ، ثم انقر على إرسال.

تم تحويل عرض الأسعار الخاص بك إلى فاتورة وإرسالها بنجاح! سيتم العثور عليه من الآن فصاعدًا ضمن فواتير المبيعات>.